TWORZENIE OFERTY DLA KOŃCOWEGO KLIENTA

Przygotuj profesjonalną ofertę cenową w formacie PDF bezpośrednio w naszym systemie. Możesz to zrobić na dwa sposoby: z poziomu Listy zakupów lub prosto z Koszyka.

Jak przygotować ofertę?

Zaloguj się i wybierz produkty: Zaloguj się do swojego konta na platformie. Przejdź do wybranej listy zakupów lub skompletuj zamówienie w koszyku, a następnie wybierz pozycje do oferty i kliknij przycisk „Utwórz ofertę dla klienta” – otworzy się panel konfiguracji oferty.
Uzupełnij dane: W formularzu wpisz dane nadawcy, odbiorcy oraz nadaj ofercie tytuł.
Skonfiguruj ceny i asortyment:
- Modyfikacja cen: Zmień ceny jednostkowe dla klienta.
- Zarządzanie marżą: Ustaw procentowy narzut, który zostanie automatycznie doliczony do cen zakupu.
- Dodatkowe pozycje: Dodaj nowe produkty spoza pierwotnej listy.
- Podatki: Wybierz opcję doliczenia podatku VAT.
- Dodaj komentarz: Wpisz dodatkowe uwagi lub warunki oferty.
Dostosuj widok i ustawienia zaawansowane (Nowe możliwości):
- Własne logo: Dodaj własne logo firmy, aby spersonalizować dokument – Twój klient generuje ofertę w systemie, ale widnieje na niej logo Twojego przedsiębiorstwa.
- Ochrona marży i relacji (Ukrycie indeksu WEG): Możesz ukryć wewnętrzny indeks produktu, co zapewnia komfort i chroni Twoje źródło zakupowe.
- Ukrywanie zdjęć produktów: Pokaż lub ukryj miniaturki zdjęć, dobierając formę oferty do specyfiki odbiorcy (od konkretnego, technicznego układu po wizualny katalog).
Generuj dokument i eksportuj:
- Po zakończeniu edycji możesz pobrać ofertę w formacie PDF, wydrukować ją bezpośrednio lub skorzystać z opcji eksportu do pliku Excel (.xlsx). Pobierając plik .xlsx, możesz łatwo wkleić dane do własnego programu ERP, CRM lub wewnętrznego systemu wycen, korzystając jednocześnie z szybkiego sortowania, filtrowania i podsumowywania wartości zamówienia.

Wskazówka: Pamiętaj, że odznaczenie pól wyboru w formularzu spowoduje zresetowanie wcześniej wprowadzonych danych.

Widok oferty dla klienta końcowego

Otrzymując przygotowany dokument, klient końcowy zobaczy:

Finalne ceny z uwzględnionym narzutem.
Produkty i opisy dostosowane do Twoich ustawień w konfiguratorze (ze zdjęciami i/lub indeksami albo bez nich).
Dane swojej firmy jako wystawcy oferty oraz opcjonalne logo.
Dane klienta docelowego wprowadzone w formatce.